资深理财专业人士刘健理财服务奖与讲座报道

资深理财专业人士刘健理财服务奖与讲座报道发布时间： 2014-03-11 07:29:06.0

在本地享有声誉的资深理财专业人士刘健服务Metlife已有二十五年, 经常荣获年度优异业绩与服务奖, 刘健再次入选为2013年度全球理财与保险业(Top1%worldwide)精英组织 - Million Dollar Round Table（百万圆桌奖) ,另外，刘健还是Metlife的TransitionSolutionSpecialist为 Detroit Medical Center, Quicken Loans and Visteon 等公司离职、退休员工提供保险及退休金投资咨询服务，深受主流客户的赞许。

刘健也为各类企业建立401K or SEP退休计划，由团队提供服务, 团队成员如 Mr. Harly等是从其他券商转入Metlife的资深金融理财专家.据刘健表示，尽管他是Metlife全职注册业务代表，但也可代理其它著名公司如 Prude.ntial, Allianz, Nationwide,
Jackson National, ING, Fidelity & AmericanFunds 等金融保险产品，他的主要业务是管理退休金资产(401k/403b/SEP/DefinedBenefitPlan/IRA/RothIRA退休金转换及帐户设立)/寿险业务(投资节税型寿险为主)。这些退休金帐户既投资于股票债劵基金,
又保证提供退休终身收入。

二十多年来，刘健为社区广大客户所管理的亿万退休金资产及最终流入社区的免税寿险理赔额将会给华裔社区带来深远的财务上影响。

刘建今年将聘请助理, 通过电子邮件发送市场月度报告及年度帐户回顾的通知, 计划聘请印度裔财务顾问在底特律地区服务印度裔高科技人才和社区, 奖励引荐合格的财务顾问。

被任命为市场部经理后，刘健积极回馈社区如开办讲座与财务支持社区活动:在2013年度,运用以上公司营销资金支持大底特律当地的社区组织: Chinese Association of Greater Detroit, Detroit Chinese Business Association, Ford Chinese Association, Detroit Chinese Engineer Association, New Century Chinese School, Canton, AnnHua Chinese Schools, Association of Shanghai and many other Alumni and local associations etc.

刘健积极开发本地与加州华裔市场,与各社团互动。各社团如有需要，请与刘健联系（Cell# 734-730-8179 ）。

为回馈社区及新老客户,Metlife市场开发经理刘健与会计师毛新华(CPA in MI & CA)特举办理财与税务讲座:

2013年, 股市和房市双高, 如何收到市场的高回报, 又降低风险和合理避税?

时间： 1:00pm -2:45pm, Sunday, March 16, 2014

地点： Room 430 Michigan New Century Chinese School Schoolcraft College, South Parking Lot, Liberal Art Building 18600 Haggerty Rd Livonia, MI 48152

讲题：省税投资的选择 - 刘健， Metlife市场部经理
       退休基金的管理 - 刘健，
       Cell # 734-730-8179      Email: jjliu@metlife.com

       2013年税表问答 - 毛新华, CPA in MI and CA
       Cell # 248-795-8121      Email: maococpa@gmail.com

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