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菲亚特筹资购克莱斯勒剩余股权 拟组公司挑战大众 发布时间： 2013-05-31 06:26:43.0
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综合媒体报道，菲亚特正在与多家银行协商，将总计融资大约100亿美元，用于收购尚未持有的克莱斯勒股权。合并方案之一为在美国组建一家新公司，将菲亚特和克莱斯勒同时吸纳其中。
马尔乔内筹资百亿美元
当地时间5月29日，知情人士向彭博社披露称，菲亚特对话的银行包括美国银行（Bank of America Corp.，BAC）、德意志银行（Deutsche Bank AG）、高盛银行和巴黎国民银行（BNP Paribas SA）等，融资总额在100亿美元左右，筹资目的旨在收购克莱斯勒剩余的41.5%股权。
菲亚特目前持有克莱斯勒58.5%的股权，其余由自愿员工受益协会（Voluntary Employees Beneficiary Association，VEBA）所持，后者为美国汽车工人联合会（UAW）下的信托机构。
关于菲亚特同银行对话筹资的报道今年初即甚嚣尘上，菲亚特-克莱斯勒CEO马尔乔内在3月日内瓦车展上确认了这一消息，但一揽子筹资的规模直至彭博社日前报道方才揭晓。上述几家银行的发言人都对此次消息拒绝置评。
年初报道中，菲亚特尚未确定是否收购全部41.5%剩余股权，仅存在意向；银行将帮助菲亚特至少收购部分剩余股权，最终的协议将需要经过长达数月的对话谈判，原因是菲亚特和VEBA在股权价格上存在分歧。
高盛银行预测称，如果要收购全部的41.5%剩余股权，菲亚特将需要支付大约22.3亿欧元，约合29.8亿美元；未来12个月内有可能完成交易。马尔乔内2月再次强调了双方完全合并的时间节点——2014年底。此前其曾表示计划2015年之前完成收购克莱斯勒所有股权。
而瑞士联合银行集团（United Bank of Switzerland，简称UBS或瑞银集团）预期菲亚特将斥资35亿美元收购剩余剩余股权。
菲亚特或将组建新公司
知情人士称，马尔乔内又将完成收购的时间节点提前至今年第二季度末，主要需要等到解决有关法律纠纷，以及对克莱斯勒股权的评估。菲亚特已经获得部分银行的口头承诺，但尚未签署任何最终协议。
菲亚特计划采取两大步骤完成对克莱斯勒集团的合并工作。首先将收购克莱斯勒剩下的41.5%股权，之后在如期的合并措施中，与克莱斯勒一起对债务进行再融资。菲亚特正在探索的选择方案之一是，在美国组建一家新公司，将菲亚特和克莱斯勒都纳入其中，作为合并的整体发行股票；而当前菲亚特的股东需要换股来实现对新公司的控制。现在控制菲亚特的阿涅利（Agnelli）家族将最终持有新公司的少数股权。
到今年3月底，菲亚特和克莱斯勒的工业净债务（Net Industrial Debt，统计范围不含金融部门）总额为71亿欧元。
彭博社称，马尔乔内计划将菲亚特和克莱斯勒完全融合，打造全球性汽车集团，以挑战通用汽车和大众汽车等巨头，而彻底收购剩余克莱斯勒股权将是必不可少的一步。
引自《盖世汽车网》 -
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