11月21日早间消息,知情人士透露,4家银行新入选克莱斯勒IPO承销商,分别为巴克莱资本、高盛集团、摩根士丹利、瑞银,而此前选定的主承销商为摩根大通和美银美林。
早前有消息称,克莱斯勒寻求最早今年12月IPO。上述知情人士人士称,克莱斯勒集团IPO可能将在12月定价,但拒绝透露更多私密信息。
克莱斯勒和银行方面拒绝置评。
意大利汽车制造商菲亚特掌握了克莱斯勒的大多数股权,但未能与第二大股东、即美国汽车工人联盟下属一个退休医保信托达成收购交易。克莱斯勒今年9月下旬递交IPO招股书。
虽然IPO可能在未来几周内发生,但分析师称,医保信托仍有可能在克莱斯勒首次募股之前与菲亚特达成收购交易。
身兼菲亚特和克莱斯勒CEO的马尔乔内(Sergio Marchionne)表示,他希望两家公司能合并成为世界第七大汽车制造商。
克莱斯勒09年金融危机期间濒临破产,当时马尔乔内、美国财政部以及美国汽车工人联盟同意对其进行重组。菲亚特在重组后获得了20%的股权。
09年至今,克莱斯勒发生了重大改变,现在成为菲亚特的利润中心。随着欧洲汽车销售萎靡不振,克莱斯勒所在的北美市场自09年以来汽车销售上涨接近50%。
菲亚特的持股增加到58.5%,美国汽车工人联盟下属克莱斯勒退休工人医保信托持股增至41.5%。
医保信托和菲亚特至今在对克莱斯勒的估值上意见相左。有分析人士称,这家公司估值在100亿美元左右。
分析师称。菲亚特和信托基金甚至可能在IPO几小时前达成收购协议,因为临近IPO,市场对于克莱斯勒的估值就会水落石出。
引自《腾讯财经》
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