通用汽车周四表示,将向美国纳税人偿还21亿美元资金,并向养老金和退休员工医疗计划提前支付款项。目前通用正在采取一系列措施为首次公开发行(IPO)铺平道路,并增强财务实力。
就在数天后,银行料开始面向潜在投资者举行通用汽车IPO路演。公司上市之後,美国政府就可以减持通用股权。
通用表示,IPO後将向美国一员工养老基金投入至少40亿美元现金和20亿美元普通股,并以溢价2%回购优先股。通用已向美国汽车工人联盟(UAW)退休员工医疗信托偿还28亿美元资金。
通用汽车称,上述措施总共将令公司负债降低110亿美元,每年会因此减少5亿美元的净利息和优先股息支出。通用一直在为优先股和UAW资金支付9%的股息和利息。
此外通用表示,已与银行就完成IPO所需的50亿美元信贷融通达成协议。
据消息人士表示,负责承销通用IPO案的10家主要银行,每家承诺提供的信用额度为3.75亿美元,而约有10家其他银行将加入以吸引全球投资者。
一位人士表示,中国工商银行、纽约梅隆银行、德国商业银行及加拿大帝国商业银行(CIBC)都是新加入提供信用额度的银行。
花旗和美国银行美林BAC。带头提供信用额度。巴克莱资本BARC、德意志银行DBKGn、高盛、摩根大通、摩根士丹利、加拿大皇家银行、瑞银UBSN 、瑞士信贷CSGN是信用额度的主要银行。
通用表示,公司倾向于就五年信贷工具进行协商,五年期信贷将作为"备用流动性的来源"。
此举将使通用更加接近全额偿还495亿美元的美国纳税人援助金,而且是艾克森于9月出任通用执行长以来意义最为重大的行动。
美国财政部表示,通用在买下优先股後,将归还纳税人95亿美元。这当中包括67亿美元的债券、21亿美元的优先股,以及7亿美元的利息和股息。
美国政府先前投资400亿美元所取得60.8%的通用普通股,这部分将是最後一部分纳税人的纾困资金。
引自《路透社》
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