据知情人士透露,在投资者因公司贷款一事对投资举棋不定时,克莱斯勒集团有限公司力图集资60亿美元偿还政府政府贷款,本周将会对其再融资结构进行调整和重组。
克莱斯勒高管们在CEO 马尔乔内(Sergio Marchionne)的领导下,在三月上旬与有意投资人士进行了会面,希望在投资商的帮助下可交易35亿美元的定期贷款以及25亿美元的二次抵押贷款,并在5月18日前完成债务转移。
另据知情人士透露,有意投资者在评估了克莱斯勒公司大型设备和商业前景之后,延缓了投资事宜。克莱斯勒可能会缩减原定的35亿美元的贷款规模。
克莱斯勒正在出让自己最大的一笔贷款,这也是该公司自金融危机之后发行的最大数额。
据悉,本月出现了许多杠杆交易,包括德尔福汽车数十亿贷款额度的公司在内,贷款市场的限度也经受了考验。
《华尔街日报》援引知情人士透露的消息称:克莱斯勒公司贷款一事悬而未决也是因为还在等待美国政府、加拿大政府和菲亚特公司的意见统一。
知情人透露,“贷款的最初利息较低,可是克莱斯勒公司这项银行贷款的利息也许会高于目前定好的5.5%到5.75%,而且25亿美元债券交易已经引起了有意投资人的强烈反应,加上贷款额度的下降势必使其更加举棋不定。
克莱斯勒希望这次贷款能够在5月18日尘埃落定,这将有助于其偿还破产重组时欠下美国和加拿大政府的70多亿美元的债务。该公司将于6月底还清政府债务。
2009年金融危机达到低谷时期,汽车销售额紧缩,消费者信贷枯竭之时,克莱斯勒在政府的帮助下与菲亚特进行了重组。过去两年,美国的汽车产业已然复苏,克莱斯勒虽说挺过来了,但是背负了高息政府贷款,利息是7%到20%。
有意投资人表示:“在某种程度上,克莱斯勒公司筹集贷款一事困难重重也是由于该公司混乱的历史局面造成。此外,近来为企业联合组织发放的杠杆贷款有所增加也对其产生了影响。”
有位投资人表示,像这种市场,横盘整理走势,供应方如此之多,人们便可挑三拣四,尤其是落得赔钱的名声就更是艰难。 还有位投资人在本周看到克莱斯勒贷款一事时表示:“贷款定价并不能充分抵消放款方因此次贷款所承担的风险。”
另据一位了解了克莱斯勒贷款一事的投资人透露,该公司提出贷款数额之后,出借方并未感觉到有压力。他说,“最糟糕的情况下,他们可以在二级市场找回。克莱斯勒汽车主要是耗油量大的车型,依赖的是菲亚特品牌进行销售,而这个品牌在美国并不是很有名。”
《华尔街日报》援引知情人消息称,“投资人关注的问题集中在克莱斯勒与菲亚特的关系和该公司计划长期应对偿还债务方面的问题。”该报称克莱斯勒公司资产负债表中大概还有100亿美元的现金,在重新筹集资金后还有35亿净债务,克莱斯勒计划在2014年将账面清零。
引自《环球时报》
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